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PK17会员充值/有关Novell收益的更多信息
www.stvs.cn我昨天快速发布了一篇文章,指出Novell上季度的收益有所改善,并希望跟随Jason Maynard(瑞士信贷)进行更多研究分析。净网:该公司似乎已经稳定,但出售给微软的长期利益不会出售.Q3的结果高于我们的估计和共识,因为更高的专业服务费以及改善的费用控制。尽管表现优异,但该公司没有改变F2007的收入和收益目标,但管理层确实表示他们预计将超过其0-10M的营业收入目标范围。在Q2和Q3结果的组合中,我们认为整体业务具有 稳定。这是6个季度以来的第一次,总收入没有以Y / Y为基础下降,并且 在连续两个季度的利润率改善之后,似乎Novell正在做一个 更好的管理费用。该公司也领先于实现其目标 虽然我们承认业务有所改善,但我们仍然相信集团内部有更好的相对投资...... Novell的净现金超过10亿美元 其资产负债表,但该公司仍不愿回购股票。我们认为是 最asdgy.com.cn有可能的是,该公司使用其现金储备进行收购,这也可能 限制股票的近期上涨空间。因此,我们维持表现不佳 评级......本季度Linux发票总额从第二季度的2900万美元增长到3800万美元。有机Linux 开发票价为2400万美元,而第二季度为1400万美元,而Linux收入为2100万美元 从第二季度的1900万美元起。微软优惠券中的2.4亿美元中约有44%是 迄今为止开具发票(协议的3个季度)。这个指标非常重要,因为Novell 在合同开始续订之前,我们不会从安排中收取任何新的现金 (从现在起大约2 - 3年)或Microsoft购买额外的许可证。我们仍然怀疑微软是否会重新获得更多的优惠券,而我们并不认为这是有机的 Linux业务增长速度足以加速现金流增长。 Novell需要一个新技巧。我认为它在销售价值方面做得更好,而不是专利FUD。但它需要不断改进。wzy122968.cn

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